Eylül’de terleyecekler

Türkiye’nin büyük bankaları Akbank ve İş Bankası, ABD yaptırımları ile TL’nin hızlı değer kaybettiği bir dönemde dolar-euro cinsi refinansman arayışında. Bloomberg verilerine ve konuya yakın kaynaklara göre 2 banka önümüzdeki haftalarda vadesi dolacak olan kredilerinin yerine dolar ve euro cinsi sendikasyon bulmayı hedefliyor. Türk Eximbank’ın da 350 milyon euroluk kredi arayışında olduğu belirtiliyor. Bloomberg’in verilerine göre, Akbank, İş Bankası ile birlikte Garanti Bankası, TEB ve VakıfBank’ın Eylül sonunda vadesi dolacak sendikasyon kredilerinin toplamı 3.7 milyar dolar civarında. 

 

Şekerbank, Fibabanka ve Yapı Kredi’nin yıl sonundan önce 2.7 milyarlık sendikasyonunun vadesi doluyor. Türk bankaları uluslararası piyasadan 1-2 yıl vade ile borçlanıyor. Akbank sendikasyon görüşmelerine geçen ay başladı. Akbank, yeni sendikasyonda Mart ayındaki faizin 30 baz puan üzerinde teklif verdi. İş Bankası da Akbank ile aynı fiyat seviyesinde teklif verdi. Türk bankalarının 2019 bitmeden dolar-euro cinsi 33 milyar dolarlık borcunun vadesi dolacak. En yoğun dönem önümüzdeki yılın 2’nci çeyreği olacak. 

 

Sendikasyonlarda maliyetler arttı

 

- VakıfBank, 17 ülkeden 35 bankanın katılımıyla 1.3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasını 24 Nisan’da imzaladı. Kredinin 2 yıl vadeli dilimin toplam maliyeti Libor+yüzde 2.10 olurken 367 gün vadeli diliminin toplam maliyeti Libor+yüzde 1.30 ve Euribor+yüzde 1.20 seviyesinde.

- Garanti Bankası, 1.2 milyar euro tutarındaki sendikasyon kredisini 3 Mayıs’ta yüzde 100 oranında yeniledi. 3 dilimden oluşan krediye 17 ülkeden 38 banka katılım gösterdi. Kredinin toplam maliyeti 367 gün vadeli dilimler için Libor+yüzde 1.30 ve Euribor+ yüzde 1.20 olurken, 2 yıl bir gün vadeli dilim için Libor+yüzde 2.10 olarak gerçekleşti. 

- İş Bankası, 18 ülkeden 42 bankanın katılımıyla 447 milyon dolar ve 867.6 milyon euro olmak üzere toplamda 1.5 milyar dolar sendikasyon kredisi anlaşmasını 17 Mayıs’ta imzaladı. Toplam maliyet dolar diliminde Libor+yüzde 1.30, euroda Euribor+yüzde 1.20 oldu. 

- ING Bank, 3 Temmuz’da 13 ülkeden 28 bankanın katılımıyla dış ticaret finansmanında kullanılmak üzere 625 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi imzaladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin toplam spreadi euro için yüzde 1.20, dolar için yüzde 1.30.

- TSKB, 11 ülkeden 15 bankanın katılımıyla 220 milyon dolarlık tutarında sendikasyon kredisi temin etti. 367 gün vadeli sağlanan sendikasyon kredisinin maliyeti Euribor/Libor+yüzde 1.45 olarak gerçekleşti.