Hazine, 1,5 milyar dolarlık sukuk ihraç etti

Hazine Müsteşarlığı, 5,5 yıl vadeli (26 Mart 2018) kira sertifikası (sukuk) ihracının tutarının 1,5 milyar dolar olduğunu ve kira oranının yüzde 2,803 (Mid Swap oranı + 185 bp) olarak gerçekleştiğini bildirdi.

18 Eylül 2012 Salı 22:55 tarihinde eklendi.

Konuya ilişkin Hazine Müsteşarlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihracı olanaklarını araştırmak üzere Citigroup, HSBC ve Liquidity House'a (Kuwait Finance House iştiraki) yetki verildiği hatırlatıldı.

Söz konusu kira sertifikasının bugün fiyatlandığı, 5,5 yıl vadeli (26 Mart 2018) ihracın tutarının 1,5 milyar ABD doları olduğu ve kira oranının yüzde 2,803 (Mid Swap oranı + 185 bp) olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''İhraç tutarı 26 Eylül 2012 tarihinde hesaplarımıza girecektir. İhraca 250 yatırımcı, ihraç tutarının 5 katına yakın talep göstermiştir. Kira sertifikasının yüzde 58'i Ortadoğu, yüzde 13'ü Avrupa, yüzde 12'si Asya, yüzde 9'u Türkiye ve yüzde 8'i ABD'deki yatırımcılara satılmıştır.

Kira sertifikası ihraçlarına, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi stratejisi çerçevesinde yıllık finansman programlarının bir parçası olarak önümüzdeki yıllarda da devam edilmesi planlanmaktadır.''

Açıklamada, bu yıl uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen tahvil ve kira sertifikası ihraçlarının ise şöyle gerçekleştiğine yer verildi:

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Kupon / Kira Oranı (%) Fiyat (%) Getiri (%) Getiri (Spread)

26.01.2012 Dolar 1,5 milyar 26.09.2022 6,25 99,244 6,35 UST + 445 bp

16.02.2012 Dolar 1 milyar 26.09.2022 6,25 103,94 5,75 UST + 377 bp

15.03.2012 Yen 90 milyar 15.03.2022 1,47 100 1,47 10 yıl ¥ Swap + 40 bp

26.06.2012 Dolar 1 milyar 14.01.2041 6 103,48 5,75 UST + 302 bp

26.09.2012 Dolar 1,5 milyar 26.03.2018 2,803 100 2,8 MS+185 bp